华业3:北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告 华业3 : 北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告

时间:2020年06月30日 23:31:39 新太阳财经网
原标题:华业3:北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告 华业3 : 北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告


债券代码:122424 债券简称:15华业债





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(北京市朝阳区东四环中路39号A座16层)



北京华业资本控股股份有限公司



2015年公司债



临时受托管理事务报告



债券受托管理人

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(成都市青羊区东城根上街95号)



二〇二〇年六月






重要声明

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“受托管理人”)编制本报
告的内容及信息均来源于北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“发行人”、
“公司”或“华业资本”)对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出
具的专业意见。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺
或声明。









一、本次公司债券核准情况

2015年7月21日,经中国证监会签发的“证监许可【2015】1739号”文核准,
公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿(含15亿元)的公司
债券(以下简称“本次债券”、“本期债券”)。本次债券于2015年8月7日发行
完毕,实际发行规模15亿元。


二、本次债券基本情况

1、发行主体:北京华业资本控股股份有限公司。


2、债券名称:北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券。


3、发行总额:本期发行公司债的规模为15亿元。


4、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为人民币100元,按面值发行。


5、债券期限:本期发行的债券期限为5年,含第3年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。


6、债券利率:本期前三年公司债券票面利率为5.8%。本期债券后二年的票
面利率上调至8.50%。


7、债券利率定价流程:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按
照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本次债券发行
总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。


8、发行人上调票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第3年
末上调本期债券后2年的票面利率,公司将于本期债券的第3个计息年度付息日
前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

若公司未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。


9、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅
度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持


有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为
继续持有本期债券,并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。


10、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。


11、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息
及所持有的债券票面总额的本金。


12、起息日:本期债券的起息日为2015年8月6日。


13、利息登记日:本次债券的利息登记日按照上交所和证券登记机构的相关
规定执行。


14、付息日期:本期债券存续期间,付息日为2016年至2020年每年的8
月6日。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018
年每年的8月6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;
顺延期间付息款项不另计利息。


15、本金支付日:本期债券的兑付日为2020年8月6日。如投资者行使回
售选择权,则回售部分债券的兑付日为2018年8月6日。如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。


16、本息支付方式:本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定统计本
期债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。


17、担保情况及其他增信措施:本期公司债无担保及其他增信措施。



18、募集资金专项账户:发行人开立募集资金专项账户,用于公司债券募集
资金的接收、存储、划转与本息偿付。


19、信用评级资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体
长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。2018年10月8日,联
合信用评级有限公司下调发行人评级,发行人的主体长期信用等级降为BBB-,
本期债券的信用等级降为BBB-。2018年10月11日,联合信用评级有限公司下
调发行人评级,发行人的主体长期信用等级降为CC,本期债券的信用等级降为
CC。2019年6月21日,联合信用评级有限公司下调发行人评级,发行人的主体
长期信用等级降为C,本期债券的信用等级降为C。


20、主承销商/债券受托管理人:发行人聘请国金证券股份有限公司作为本
期债券的债券主承销商和受托管理人。


21、发行方式、发行对象与配售规则

发行方式:具体定价与配售方案参见发行公告。


发行对象及配售安排:面向合格投资者公开发行,具体参见公告。


22、承销方式:本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团,以余额包销
的方式承销。


23、公司债上市安排:本次公司债券于2015年9月8日在上海证券交易所
上市。


24、回售情况:2018年8月6日,投资人回售15华业债154,239,000元。

本次回售后,15华业债剩余余额1,345,761,000元。


三、本次债券重大事项

国金证券作为“15华业债”的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权益。

联合信用评级有限公司于2020年6月23日发布了《联合信用评级有限公司关于
对北京华业资本控股股份有限公司主体及其发行的“15华业债公司债券跟踪
评级结果的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集


说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定,
现就本期债券重大事项报告如下:

华业资本委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对“15华
业债” 进行相关信用评级工作。2019年6月21日,联合评级出具《关于对北
京华业资本控股股份有限公司主体及其发行的“15华业债公司债券跟踪评级
结果的公告》,将公司的主体长期信用等级由“CC”下调至“C”,并将“15
华业债”的债项信用等级由“CC”下调至“C”。


此后,联合评级关注到公司出现以下不利事件:

1.2019年12月4日,公司收到上海证券交易所《关于北京华业资本控股
股份有限公司股票终止上市的决定》。2020年2月5日,公司股票被上海证券
交易所予以摘牌。


2.公司陆续收到法院的民事判决书和执行通知书,要求公司偿付各方原告
的债务及利息。如不能偿付,公司财产可能被强制执行。


3.公司于2018年10月13日到期的“17华业资本CP001”和2019年6月
3日到期的“16华业02”在发生实质性违约后仍未完成本息兑付。公司发行的
其他债券已展期。


4.随着公司应收账款债权的陆续到期,仍有债权未能收回应收账款。


由于受新冠肺炎疫情影响,公司将延期披露2019年度审计报告。但公司目
前的经营情况和经营能力基本不能支撑“15华业债”的到期偿还,且公司已经
发生实质性债务违约。考虑到上述因素,联合评级维持公司的主体长期信用等级
和“15华业债”的债项信用等级为“C”。


四、提醒投资者关注的风险

国金证券作为“15华业债”的受托管理人,在获悉相关事项后,及时与发行
人进行了沟通。请投资者持续关注发行人及“15华业债”的信用评级情况。


受托管理人将持续密切关注对“15华业债”债券持有人利益有重大影响的事
项,并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。








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